Банки выдали омичам в 2009 году в три раза меньше кредитов, чем в 2008 году

А объем кредитования юридических лиц упал на 33,5%

Главное управление Банка России по Омской области (ГУ ЦБ) подвело итоги 2009 года. Для финансовой системы Омской области он оказался достаточно сложным, но не катастрофическим – не лучше, однако и не хуже, чем для многих других регионов России. Единственные показатели, которые можно назвать катастрофическими, — объем и темпы роста просроченной задолженности. Хуже всего дела обстоят у индивидуальных предпринимателей и ипотечных заемщиков.

Система сохранилась

В начале 2009 года банковской системе пророчили если не полный крах, то весьма мрачное будущее. Согласно этим прогнозам, многие банки должны были прекратить свое существование. Но год прошел, и реальная ситуация оказалась куда менее мрачной. Правда, в Омской области не обошлось без потерь. Банк "Соотечественники", который в 1998 году только укрепил свои позиции, в 2009-м прекратил существование.

Что касается остальных участников рынка, то потери оказались минимальными. Формально в нашей области закрылось 3 филиала иногородних банков, но на самом деле речь идет всего лишь о реорганизации. В результате слияния московского МДМ-Банка с новосибирским УРСА Банком вместо двух филиалов в Омске появился один — объединенного МДМ Банка.

Исчез с карты области филиал КМБ Банка, но его место заняли оперофисы Банка Интеза, как с 1 января 2010 года именуется бывший "Банк кредитования малого бизнеса", ныне входящий в международную финансовую группу "Интеза Санпаоло". Более того, в последние дни уходящего года был зарегистрирован омский филиал московского КБ "ГЕНБАНК", который начал свою работу уже в начале 2010 года.

Закрылись два представительства – банков КИТ Финанс и "Русский стандарт", но эти банки продолжают присутствовать в Омске: первый – в форме представительства, второй – в форме филиала. Часть из 13 закрывшихся кредитно-кассовых офисов (ККО) была реорганизована в операционные, повысив тем самым свой статус и получив дополнительные возможности.

Каждый десятый

А вот ряды операционных касс существенно поредели: вместо 408 их осталась 351. Произошло это главным образом за счет Сбербанка, который закрыл 47 оперкасс в сельских районах. Отчасти их заменили два передвижных пункта кассовых операций (новинка 2009 года), отчасти – сохранившиеся подразделения банка.

Стоит отметить, что сельские районы не избалованы вниманием банков. Больше всего различных подразделений кредитных организаций (по 20) в Омском и Калачинском районах (в том числе 11 – в Калачинске), в Тарском районе их 19 (в том числе 7 – в самой Таре). А самые обделенные вниманием – Большеуковский район, в котором остался лишь один допофис Сбербанка, и Седельниковский, где из прежних 8 точек обслуживания тоже сохранился лишь один допофис, но зато добавился передвижной пункт.

Несмотря на весьма сложную ситуацию, два омских банка сумели упрочить свои позиции, увеличив уставный капитал и расширив свои возможности. К Мираф-Банку присоединился Банк "Петербург-Инвест", обеспечив выход не только на петербургский, но и на московский рынок. А уставный капитал Сибирского Купеческого вырос со 133 до 280 млн руб. Остальные сохранили свои капиталы, что тоже неплохо. Лидер остался прежний – Банк Сибирь с 849,8 млн руб. уставного капитала.

Кредитно-депозитные парадоксы

Действительно, парадоксов в этой сфере хватает – и кажущихся, и реальных. Многих, в частности, удивляет тот факт, что на фоне больших финансовых проблем депозиты выросли: объем вкладов населения – на 25,5% (до 54,5 млрд, из которых 47,1 млрд – вклады в рублях), а депозиты юридических лиц – и вовсе на 56,5%. При том что средства на счетах тех самых юрлиц и предпринимателей увеличились всего на 2,7%.

На самом деле в этом нет ничего удивительного — рядовых граждан побудили к увеличению накоплений сразу две причины. Одни поумерили свои потребительские аппетиты и стали копить "на черный день", другие, столкнувшись с резким удорожанием кредитов и ужесточением условий кредитования, начали копить деньги на свою мечту: кто на машину, кто на квартиру, кто на другие крупные покупки.

Что касается юридических лиц, то многие из них просто стали вести себя более грамотно: любые финансовые излишки они оперативно размещали на депозит. Благо в последнее время многие банки существенно расширили и усовершенствовали линейки таких продуктов. И в самом деле, почему бы не воспользоваться ситуацией, когда банки даже по краткосрочным депозитам предлагают ставки выше, чем по вкладам населения.

А максимальный доход предприятия могли получить при сроках размещения от 181 дня до года. В январе 2009 года средневзвешенная ставка по таким депозитам в рублях составляла 12,6%, к маю выросла до 16,7%, а затем начала плавно опускаться до 11,8% годовых по состоянию на декабрь.

Верность рублю

По отношению к физическим лицам банки были менее щедры. Да, максимальная ставка по рублевым вкладам, зафиксированная в 2009 году на омском рынке, составляла 18,25%. Но сколько их было? Сбербанк, в котором размещено около половины общей суммы вкладов, платил по ним в полтора-два раза меньше. И в результате максимальные средневзвешенные ставки, предлагавшиеся по депозитам граждан на срок от 91 до 180 дней, составляли 9,2% в январе, 13,9% — в июне, а к декабрю снизились до 10,4% годовых.

Зато ставки по кредитам для физических лиц оказались существенно выше, чем для лиц юридических. Постепенно повышаясь с ноября 2008 года, средневзвешенная ставка по кредитам населению достигла максимального значения 22,7% в июне, а потом стала постепенно снижаться до 19,1% годовых в декабре. Средневзвешенная ставка для предприятий достигла максимума тоже в июне, но равнялась она 19,1%. А к декабрю опустилась до 16,4%.

Это все, разумеется, в рублях. Наши земляки весьма неохотно берут кредиты в иностранных валютах. К кредитам в долларах всплеск интереса отмечался только в апреле и мае 2009 года, когда их было выдано, соответственно, на 36,8 и 20,3 млн руб., тогда как в рублях в те же месяцы – 586 и 522 млн. А кредиты в евро для омичей – настолько редкая экзотика, что о ней даже упоминать не стоит.

Юридические лица по вполне понятным причинам берут кредиты в долларах гораздо охотнее. И вот тут очередной парадокс: средневзвешенная ставка по кредитам в долларах в декабре оказалась выше, чем по кредитам в рублях – 17,1%. Наверное, впервые в истории. В августе она тоже была весьма высокой – 16,8%, но тогда кредиты в рублях выдавались в среднем под 18,4% годовых.

Самая больная проблема

Как уже было сказано, это просрочка платежей по кредитам. Задолжали сверх установленных договорами сроков все – и "юрики", и "физики". Но есть среди них и особо отличившиеся. В целом объем кредитного портфеля за год снизился незначительно: по региональным банкам – до 86%, по филиалам иногородних – до 83% от того, который был на 1 января 2009 года. Но вот сумма вновь выданных кредитов составила лишь 59,3% от объема кредитов, предоставленных в 2008 году. При этом по юридическим лицам снижение было менее заметным – до 66,5% от показателя 2008 года, а по физическим лицам объем новых кредитов уменьшился втрое – до 33,2% от суммы выданных годом ранее.

А удельный вес просрочки по всем кредитам, предоставленным региональными банками, за год увеличился с 0,72 до 4,16%. Еще круче ситуация в филиалах иногородних банков, где доля просроченной задолженности возросла с 4,8 до 11,84% от объема портфеля. Причины достаточно понятны: во-первых, доля просрочки по кредитам в иностранных валютах оказалась намного выше, чем по рублевым. А во-вторых, немалая часть "плохих" долгов приходится на так называемые экспресс-кредиты, предоставленные без справок о доходах заемщиков.

За прошедший год было немало сказано и написано о том, что банки не желают кредитовать малый бизнес. Но факты – вещь упрямая: на 1 января 2010 года портфель кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), составил 90,5% от объема на 1 января 2009 года, а вот объем просроченной задолженности – 253%.

Если взять отдельно индивидуальных предпринимателей (ИП), то по ним контраст еще более разительный: объем всей задолженности — 81,4% от уровня на 1 января 2009 года, объем просроченной – 479,6%. Так стоит ли удивляться тому, что за 2009 год всем субъектам МСБ было выдано кредитов лишь на 34 715 млн руб. (55,3% от объема 2008 года), в том числе ИП – только 7948 млн руб. (49%)?

Физические лица проштрафились меньше. У них объем всего кредитного портфеля за 2009 год снизился до 85,1%, а сумма просроченной задолженности выросла до 168,8% от показателей на 1 января, при этом доля просрочки по основному долгу составила примерно 7,3% портфеля, а просроченные проценты — примерно в 10 раз меньшую сумму. При этом объем портфеля снижался, а просрочка активно росла в первые полгода. Во втором полугодии снижение объема кредитов и рост просрочки были незначительными.

Ипотека под вопросом

Однако за год существенно изменилась структура кредитов, выданных частным лицам: в общем объеме вновь предоставляемых значительно снизилась доля жилищных и особенно ипотечных кредитов. Она начала снижаться еще в 2008 году, когда объем кредитования населения вырос на 7% по сравнению с 2007 годом, а сумма вновь выданных жилищных кредитов составила лишь около 72% (11,23 млрд руб., из них 9,54 млрд – ипотечных).

В 2009 году общий объем кредитов, предоставленных населению, составил 17,23 млрд руб., из них кредитов на приобретение жилья оказалось лишь 1,88 млрд (16,75% от уровня 2008 года), из них ипотечных — 1,46 млрд (15,3% от предоставленных в 2008 году). Таким образом, доля жилищных кредитов оказалась равной 10,9%, ипотечных — 8,5% всех вновь выданных. Но поскольку предоставляются они на длительные сроки, их вклад в общий кредитный портфель достаточно велик: 35,6% и 29,5% соответственно.

Средневзвешенные ставки по кредитам в рублях за год, разумеется, выросли – с 13,2 до 14,6% годовых по всем жилищным кредитам и с 13,4 до 14,3% годовых по ипотечным. И если раньше они были чуть выше средних по России (соответственно 13 и 12,9% годовых), то сейчас сравнялись с общероссийскими.

А вот средние ставки по кредитам в иностранных валютах сохранились прежними — 10,8 и 10,7% годовых, хотя в целом по РФ они выросли до 13 и 12,7% соответственно. Но доля выданных в 2009 году валютных кредитов крайне незначительна: всего 32,8 млн рублей кредитов на жилье, из которых 32,7 млн — ипотечные. Тем не менее в общем портфеле их побольше: 904 и 826 млн руб.

Стоит отметить, что в целом по России ситуация с ипотечными кредитами тоже, мягко говоря, не блестящая: в 2009 году объем выданных кредитов сократился по сравнению с 2008 годом в 4,3 раза — с 656 млрд до 153 млрд рублей. При этом, судя по всему, люди стали брать меньшие суммы, поскольку количество выданных кредитов сократилось только в 2,7 раза — с 350 до 130 тысяч. А объем просроченной задолженности увеличился с 11,5 млрд на конец 2008 года до 31 млрд на конец 2009 года, то есть чуть ли не втрое. К сожалению, в отчете ГУ ЦБ не указан размер просрочки отдельно по ипотечным кредитам.

Подводя итоги

По итогам 2009 года региональные банки получили убыток в размере 19,7 млн руб., хотя по итогам первого полугодия показывали доход в размере 108 млн, а на 1 октября — 127 млн руб. Финансовые результаты филиалов демонстрируют противоположную картину: 527 млн руб. доходов по итогам года, хотя за первые 6 месяцев у них был убыток в 1691 млн, а за 9 месяцев — 1181 млн руб.

Стоит отметить, что в течение всего 2009 года по межфилиальным расчетам средства федеральных банков неизменно перераспределились в пользу омского региона: на 1 июля в объеме 44,5 млн руб., на 1 октября — 36,6 млн руб., на 1 января 2010 года — 27 млн руб.

Думается, показатели 2010 года будут куда более позитивными, поскольку динамика основных показателей – положительная: ставки по кредитам снижаются, а объем вновь выданных кредитов в декабре оказался максимальным и по юридическим, и по физическим лицам. Но для того чтобы успешно двигаться дальше, надо сначала избавиться от гири на ногах – той самой уже навязшей в зубах просрочки по ранее выданным кредитам.

Источник: www.credits.ru