Рынок экспресс-кредитования оказался слабым звеном

Дефицит ликвидности, от которого не первый месяц стонут банки на Западе, уже ощутимо ударил и по нашим кредитным организациям. Причем острее всего его удары ощутили лидеры потребительского кредитования. Итогом стал постепенный пересмотр банками своей политики в области экспресс-кредитования в сторону ее ужесточения.

В сентябре аналитики инвестбанка ING в своем отчете указывали, что банки "Русский стандарт", "Хоум Кредит", "Кредит Европа" и "Ренессанс кредит" сильно подвержены рискам, связанным с рефинансированием долга. "В течение 12 месяцев им необходимы суммы для погашения долга, сопоставимые с 39, 17, 15 и 13% их активов соответственно", - сообщалось в этом отчете. Там же указывалось, что банки "Русский стандарт" и "Хоум Кредит" сильно зависят от источников финансирования.

Последнее время заимствовать на Западе отечественным банкам стало трудно и дорого. По словам первого зампреда Сбербанка Аллы Алешкиной, никто сегодня не может даже приблизительно оценивать реальные последствия американского ипотечного кризиса и, соответственно, прогнозировать, когда наступит облегчение. Эксперты предсказывают, что придется набраться терпения по крайней мере до весны. Как до тех пор будут решать проблемы с западными заимствованиями те, кто от них сильнее всего зависит, пока неясно. Но первые симптомы того, что доходы главных игроков потребительского сектора могут значительно снизиться, уже заметны.

О трудностях с ресурсами свидетельствует хотя бы последний скандал с участием "Русского стандарта". На днях стало известно, что банк и сеть салонов сотовой связи "Связной" разорвали отношения. Сначала банк резко сократил процент одобрения заявок на кредиты, а в конце сентября и вовсе пожелал расторгнуть агентский договор с дилером. По словам представителей "Связного", условия, на которых банк готов работать с сотовым ритейлером, оказались неприемлемыми. В самом банке ситуацию не комментируют, и остается лишь гадать, какие мотивы побудили "Русский стандарт" прекратить отношения со "Связным". При этом и другие дилеры признались, что процент одобрений от банка значительно снизился.

Голый - не король

Несмотря на красноречивую телерекламу с голым клиентом, которого под руку ведут выбирать товары в магазине, реальная ситуация на рынке экспресс-кредитов далека от оптимистичной. Эксперты отреагировали лаконично: после западного финансового кризиса российские банки будут более строго оценивать своих заемщиков. В случае с ипотекой непонятно, куда уж строже, да и автокредиты оформляются далеко не любому, зато экспресс-кредиты выдаются, действительно, без лишних церемоний. Обычно для их получения достаточно двух документов, а порой и вовсе одного - паспорта. Правда, за быстрое решение клиенту приходится расплачиваться не только годовыми процентами, но и разными комиссиями. Именно за счет второстепенных доходов банки стараются скрасить картину невозвратов и просроченных кредитов. А эта картина впечатляет. По данным рейтингового агентства "Эксперт", лидером является "Хоум Кредит", у которого задолженность превышает 27%. На втором месте - "Русский стандарт" с 16-процентной просрочкой от выданных кредитов. Ему немного уступает "Джи Мани банк" с долей просроченных кредитов - 13%.

Пример для подражания

Летом доходам банков от потребкредитования был нанесен еще один удар. Регуляторы рынка обязали их информировать своих потенциальных заемщиков о реальной ставке по кредитам с учетом всех скрытых комиссий. В итоге "Русский стандарт" объявил, что вообще отказывается от комиссий по своим потребкредитам. Правда, сделал он это лишь после того, как из-за многочисленных жалоб граждан его деятельностью заинтересовалась Генпрокуратура.

Другие игроки рынка поначалу заявляли, что эта история их не касается и следовать примеру "Русского стандарта" они не собираются. Однако и Генпрокуратура на достигнутом останавливаться не собиралась. Следующим банком, к которому у госорганов появились вопросы, стал банк "Хоум Кредит": он, по данным Роспотребнадзора, после "Русского стандарта" вышел в лидеры по жалобам от граждан. Тем не менее в банке не считают количество жалоб поводом для критики. "В этом году на нас в регулирующие органы поступило 177 жалоб, причем 137 из них - в первом полугодии, - поясняет директор по прямым продажам и маркетингу банка "Хоум Кредит" Игор Пржеровски. - Тогда как за весь прошлый год - 744 жалобы". По его словам, год от года число жалоб уменьшается примерно на 20%. Игор Пржеровски заверил, что банк разделяет озабоченность регулирующих органов недовольством среди населения, и ведет работу, чтобы избавить потребителя от возможного беспокойства. Результатом этой деятельности, видимо, можно считать тот факт, что теперь и "Хоум Кредит" отменил комиссии по некоторым своим продуктам.

Банки действительно стали более требовательны к заемщикам. Например, с ноября "Хоум Кредит" запустил два потребкредита (в банке их называют социально ориентированными). Это кредиты без комиссий под 23,9% годовых. Для получения такого кредита банк требует от потенциального заемщика немаленький пакет документов (паспорт, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки, а также один документ из списка - заграничный паспорт, водительское удостоверение или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). А с таким пакетом документов сегодня можно получить потребительский кредит и со ставкой 17-18%. В "Русском стандарте" перестали выдавать кредитные карты только по паспорту и отказывают в ссудах тем заемщикам, кто в своих кредитных отношениях с банком допустил хотя бы одну просрочку. Как подтвердили в банке, новые правила связаны с недавней отменой комиссий.

Впрочем, другой розничный банк - Росбанк недавно заявил, что планирует активно развивать потребительское направление, и запустил новый продукт "Просто деньги экспресс". По этой программе можно получить до 60 тысяч рублей под 22% годовых. Как отмечается, решение банк принимает в течение часа. Зато от комиссий банк отказываться не стал. Комиссия за открытие ссудного счета составляет 3% от суммы кредита (но не более 3 тысяч рублей), комиссия за ведение ссудного счета - еще 350 рублей ежемесячно.

Экспресс замедляется

По словам руководителя портала Pro-credit Ивана Захарова, кризис, безусловно, повлиял на отечественный потребительский рынок. "Вкупе с ростом объемов невозвратов кризис ликвидности поставил под сомнение экспресс-кредиты, которые в последние годы стали слабым звеном розничного кредитования с точки зрения рисков, - поясняет он. - Кризис стал своего рода катализатором в смещении акцентов кредитования - на кредитные карты, стимулирование более качественных заемщиков". В банке "Хоум Кредит" также признают, что бум экспресс-кредитования позади. "Если в 2005 году рынок экспресс-кредитования был одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковской розницы с годовым ростом более 70%, то в 2006 году началось плавное замедление роста, и по итогам 2007 года мы ожидаем, что рост будет не более 7-10%, - отмечает Игор Пржеровски. - В будущем мы ожидаем некоторую стагнацию данного вида кредитования с годовым ростом, соизмеримым с уровнем инфляции". По его словам, замедление темпов роста скорее связано с насыщением рынка, нежели с кризисом на внешних рынках. "По итогам первого полугодия суммарный портфель данного сегмента мы оцениваем в 96 млрд рублей, - добавляет он. - Что касается распределения между основными игроками, то за последние два года не было никаких серьезных изменений".

Источник: www.credits.ru