Что нового предложат банки в 2008 году?
Владимир Голубков, первый заместитель председателя правления Росбанка:
- Несмотря на динамичный рост всех сегментов розничного кредитования нецелевые кредиты по-прежнему остаются наиболее востребованными. Их доля в общем портфеле ссуд физическим лицам достигает порядка 60 проц, и ее снижение маловероятно. Верность данного тезиса наглядно демонстрирует и тот факт, что к выдаче нецелевых кредитов в отделениях приступили банки, ранее специализировавшиеся только на товарном кредитовании /"Русский стандарт", "Хоум кредит"/. Ипотечное кредитование также можно назвать одним из наиболее перспективных направлений розничного бизнеса. Спрос на ипотеку останется стабильно высоким, так как для многих это единственная возможность приобрести жилье из-за высоких цен на недвижимость. Наиболее значительного роста ипотечного кредитования следует ожидать в регионах. Прошедший год можно с уверенностью назвать годом автокредитования - порядка 40 проц общего объема автомобилей были приобретены в кредит. В 2008-м прогнозируется дальнейший рост рынка – в кредит будет приобретаться порядка 50 проц машин. Возможно снижение ставок в сегменте недорогих автомобилей /300-400 тыс руб/, а также повышение активности банков, принадлежащих автопроизводителям.Кроме того, ожидается смещение потребительского спроса на более дорогие машины, покупку которых банки кредитуют по сниженным ставкам.
Кредитные карты также остаются достаточно перспективным продуктом. Можно отметить низкий уровень распространения данного продукта в регионах, в силу неосведомленности населения, а также ограниченного количества торговых точек, принимающих к оплате банковские карты. Именно по этой причине кредитные карты используются в основном для получения наличных денег в банкоматах, оставаясь, по сути, одним из видов нецелевого кредитования. Тем не менее, вместе с постепенным повышением финансовой грамотности, доля этого продукта будет расти. Ожидается также расширение каналов продаж кредитных карт: если сейчас наиболее популярна рассылка, то в скором времени продажи будут проводиться и в отделениях, что важно для банков с развитой сетью. Экспресс-кредитование останется актуальным направлением и будет интересовать банки, в основном, как источник формирования базы для последующих продаж. На этом рынке продолжат доминировать крупные банки, работающие в данном сегменте уже длительное время.
Олег Скворцов, заместитель председателя правления Абсолют-банка:
- Устойчивым спросом будут пользоваться ипотечные продукты. Мы ожидаем заметного повышения спроса на кредитные карты. Как и ипотеке, мы уделяем пристальное внимание развитию карточного бизнеса. В конце декабря наш банк перешел на собственный процессинговый центр. Это позволит значительно улучшить уровень обслуживания клиентов-держателей карт, а также позволит предложить им новые продукты и сервисы.
Дмитрий Крюков, председатель правления Локо-банка:
- В 2008 году, скорее всего, следует ожидать серьезного усиления конкуренции в банковской рознице. Уже сегодня банки, заинтересованные в привлечении ресурсов на внутреннем рынке активизировали свою деятельность на рынке привлечения средств от частных лиц, вероятно эта ситуация сохранится и в среднесрочной перспективе. Усилится конкуренция по всем направлениям кредитования частных лиц, что в свою очередь отразится на активности на рынке привлечения депозитов. Банки, заинтересованные в новых территориальных рынках все активнее будут работать в регионах.
Наталья Блатова, руководитель блока "Розница" МДМ-банка:
- Ипотека. В первой половине 2008 года можно ожидать продолжение процессов, которые наметились с осени 2007-го. А именно - сокращение количества кредитующих организаций и пересмотр политики рисков игроками, который будет выражаться в ужесточении требований к потенциальным заемщикам, а возможно и в увеличении процентных ставок по ряду программ ипотечного кредитования. Во второй половине года, есть основания полагать, что кризисные явления на мировых рынках сойдут на нет, и динамичное развитие ипотеки продолжится с докризисными темпами. Продолжающийся рост цен на недвижимость, а в 2008 году он ожидается на уровне 20-30 проц, будет стимулировать спрос на ипотеку.
Карты. борьба за "карточных" клиентов продолжает обостряться. Что касается тенденций, то продолжится расширение спектра и сокращение времени предоставления услуг. Пластик постепенно становится не только универсальным средством доступа к банковским продуктам для клиента, но и эффективным инструментом управления лояльностью владельцев карт.
Депозиты - прогнозируется некоторый рост в 2008 году. Катализатором интереса частных лиц к вкладам может послужить увеличение максимального размера возмещения по вкладам; повысить привлекательность вложений в срочные вклады может введение безотзывных вкладов, в случае, если банки по такому вкладу предложат повышенные ставки - на 0,5-1,5 пункта выше обычного вклада - в качестве компенсации.
Еще один аргумент в пользу вкладов - невысокая доходность, которую последнее время показывают альтернативные продукты /ПИФы/ в связи с экономическим кризисом. С начала 2007 года клиенты вложили в ПИФы более чем в 25 раз меньше, чем разместили во вклады.
Автокредиты - этот продукт развивается очень динамично, быстрее, чем автомобильный рынок, увеличиваясь в среднем на 50-60 проц в год, против 30-40 проц роста автомобильного рынка.Конкуренция в этом секторе продолжит нарастать, что выразится в дальнейшей либерализации требований к заемщикам, появлению новых специальных кредитных программ по отдельным маркам автомобилей, а также расширению перечня объектов кредитования за счет предоставления кредитов на транспортные средства для активного отдыха.
Потребительское кредитование - получить потребительский кредит в 2008 году будет значительно сложнее, чем прежде. Банки становятся более осторожными, а их доходность на данном рынке значительно уменьшилась. В 2008 году рост составит не более 10 проц. Темпы прироста кредитования замедлились по всем категориям клиентов, но особенно это заметно в кредитовании частных лиц. Это связано как с отсутствием свободных средств, так и с ростом невозвратов.
Анна Панкратова, директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-банка:
- В 2008 году продолжат свое развитие тенденции, наблюдавшиеся на протяжении последних 12 месяцев: будет пользоваться высоким спросом ипотека, следует ожидать дальнейшего развития рынка кредитных карт и сопутствующих сервисов, а также роста кредитования предприятий МСБ, улучшения условий и развития продуктовой линейки для этой категории заемщиков.
Денис Кучкин, начальник казначейства Новикомбанка:
- В 2008 году мы ожидаем расцвета классического коммерческого кредитования. Будут развиваться классические банковские продукты – депозиты и кредиты, причем наибольший упор будет сделан на работу с населением. Из-за нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках российским предприятиям придется увеличить объем привлечения ресурсов внутри страны. Таким образом, спрос на кредиты отечественных коммерческих банков увеличится, что неминуемо приведет к росту процентных ставок по займам. Не станут исключением и сами коммерческие банки. Они также будут больше работать с внутренними источниками - привлекать средства как от денежно-избыточных предприятий, так и от населения. Конкуренция обострится, и ставки привлечения денег в банковскую систему тоже вырастут. В развитии классического кредитования вероятно примет участие и государство через институты развития. В связи с падением цен на недвижимость за рубежом и ипотечным кризисом, темпы роста ипотеки в России замедлятся. Банки будут более качественно анализировать заемщиков.
Рахман Саитбаев, начальник управления розничных продаж департамента розничного бизнеса Русского Банка Развития:
- На мой взгляд, основным направлением для большинства банков в розничном бизнесе будет развитие линейки срочных вкладов. Возросший интерес привлечения средств населения на внутреннем рынке связано с кризисом ликвидности в мировой банковской системе ,и как следствия сложностью получения дешевых кредитов за рубежом. Поэтому, ставки по вкладам в 2008 году будут расти.
Ипотека – Высокие темпы роста жилья /на 22 проц по России в 2007 году/ обеспечивают популярность данного продукта у большинства населения, доходы которых не могут расти в такой же прогрессии. Здесь также грядут перемены: в связи с кризисом даже "дочки" иностранных банков имеют определенные сложности в выдаче ипотечных кредитов. Реальный толчок развития данного продукта в 2008 году может дать государство. Если этого не произойдет ставки по данным кредитам будут также расти отвечая на повышенный спрос со стороны населения. Население будет недовольным, а этого никому не нужно в преддверии президентских выборов.
Банковские карты. К основным тендециям можно отнести: увеличение объемов кредитных и совмещенных карт перед простыми дебетовыми картами. Наибольший интерес возможно вызовут возобновляемые кредиты на пластике /т.е. кредитные, револьверные и т.п. карты/ это связано с меньшими рисками просрочек в данных инструментах при их достаточной экономической выгодности для банков. Еще оно быстрорастущее направление: зарплатные карты с возможностью кредитования сотрудников.
Мы прогнозируем в целом увеличение средней суммы потребительского кредита по сравнению с 2007 годом Это связано, в-первую очередь с ростом благосостояния населения и как следствия увеличения их потребностей.
Возможен некоторое ужесточение по выдаче беззалоговых кредитов до 10 тыс долл. Причина - этот класс продуктов связан с высокими рисками неплатежей, которые в сложившейся экономической ситуации крайне нежелательны для банков. Ожидаем реального роста направления кредитных продуктов под залог или поручительство физических /юридических лиц.
Автокредиты. Бурный рост автомобильного рынка в России вносит определенные коррективы в предложение автокредитов. Ожидаем начала планомерного вытеснения части универсальных банков из салонов по продаже автомобилей. Их заменят более специализированные на автокредите банки производителей автомобилей /Мерседес-банк, Тойота банк и т.д/ или карманные банки крупных российских автодистрибьюторов /Мейджор-Авто и т.д./.
Сергей Гордейко, директор департамента по работе с физическими лицами Росевробанка:
- Банковские продукты за последние два года пережили резкое увеличение популярности, в том числе ипотечные кредиты, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты. В 2008 году явного лидера может и не быть. Рассчитывать надо на общее увеличение всех банковских услуг, предоставляемых населению.
Ольга Перлина, начальник отдела маркетинга СБ Банка:
- Объемы ипотечного кредитования в 2008 году будут увеличиваться меньшими темпами, чем в 2006 и 2007 годах. Это связано не только с сокращением ипотечных программ банков на фоне международного кризиса ликвидности, ростом ставок и ужесточением требований к заемщикам, но и с сокращением спроса. Те заемщики, чьи финансовые возможности позволяли приобрести недвижимость при помощи ипотеки, уже, в основной массе, воспользовались этим продуктом, а для многих нуждающихся в улучшении жилищных условий ипотека является неподъемной из-за сложившихся цен на недвижимость. Скорее всего, ипотека из центра перекочует в регионы, где цены на недвижимость не столь высоки.
Кредитные карты будут пользоваться устойчивым спросом. Население постепенно привыкает к культуре пользования банковскими картами, увеличивается количество мест, где можно расплатиться при их помощи. Таким образом, из просто статусной вещицы пластиковая карта становится удобным платежным инструментом. Кроме того, все большее распространение получают карты с разрешенным овердрафтом, так называемые "кредитные карты". Кредитные карты являются определенной заменой небольших потребительских кредитов. Человек может оплатить покупку или снять наличные деньги с карты сегодня, а погасить задолженность перед банком постепенно. Поэтому на сегодняшний день для потенциальных клиентов вопрос заключается уже не в том, нужна или не нужна кредитка, а в том, в каком банке условия выгоднее и сервис лучше. Высоким потенциалом роста обладают инвестиционные банковские услуги. При росте доходов населения наблюдается нарастание интереса представителей среднего класса к инвестиционным продуктам с доходностью более высокой, нежели по срочным вкладам.
Юрий Голаев, заместитель руководителя службы внутреннего контроля "Юниаструм Банка":
- Степень востребованности банковских продуктов потребителями банковских услуг с развитием в обществе рыночных отношений безусловно будет возрастать, даже в условиях финансовых кризисов и потрясений. Особенно актуально это для России, когда в условиях недостаточной финансовой грамотности населения, а также при отсутствии в целом многовариантности инструментов инвестирования, объективно и закономерно предложения банков будут востребованы. В условиях сокращения возможностей и вариантов рыночного фондирования, прежде всего срочного, первостепенное значение приобретают вопросы оперативного поддержания сбалансированности по качеству и срокам пассивов и активов. Соответственно возрастание внимания со стороны банков к вопросу привлечения новых вкладчиков будет реализовано посредством проведения целевых акций, предложения сезонных продуктов, расширения спектра специальных адресных и нишевых предложений. Развитие технологий и телекоммуникаций найдет свое дальнейшее воплощение в банковском секторе: интернет-банкинг, системы электронных денежных переводов, карточный бизнес, трейдинг, эквайринг. И, безусловно, дальнейший рост покажут сегменты корпоративного и розничного кредитования, в большей или меньшей степени у различных банков в зависимости от выбранной стратегии и заданной приоритетности. При этом параметры темпов роста объемов вложений многие банки вынуждены будут скорректировать в сторону снижения, так как реальность последних событий продемонстрировала, что в стремлении объять необъятное следует не забывать и о качестве активов.
Дмитрий Лепетиков, директор Центра маркетинговых исследований ВТБ 24:
- В этом году по-прежнему наибольшим спросом будут пользоваться ипотечные кредиты, чему будет способствовать дальнейшее увеличение вводимого жилья. Все больше россиян будет пользоваться банковскими картами. Сохранится спрос на автокредиты, но темпы роста этого рынка и рынка кредитов наличными будут меньше, чем в секторе ипотеки.
В первой половине наступающего года еще возможны рецидивы кризиса ликвидности, подобно тем, что были во второй половине 2007 г. Результатом этого станет некоторое /1-2 проц/ повышение ставок, которое коснется не только кредитных продуктов, но и депозитов. В условиях ограниченного предложения ресурсов на внешних рынках обострится конкуренция за депозиты населения, возможна также продажа банками части ценных бумаг. Преимущества получат банки с госучастием и "дочки" иностранных финансовых структур, доля которых в банковском секторе будет расти. Во второй половине года вполне вероятно ускорение темпов роста как в рознице, так и в корпоративном секторе. В результате отношение банковских активов и капитала к ВВП продолжит расти. Опыт крупных IPO банков в 2007 году оценивается инвесторами неоднозначно, поэтому вряд ли рост капитализации будет идти по этому направлению. Стратегические инвестиции возможны, но также будут зависеть от ситуации на внешних рынках. Какого-то серьезного влияния от президентских выборов я не жду, т.к. экономическая политика, по крайней мере в первый год работы нового президента, вряд ли переменится.
Игор Пржеровски, директор по прямым продажам и маркетингу банка "Хоум Кредит":
- Рост рынка потребительского кредитования в 2008 году составит не более 10-15 проц. Фактически "бум" потребкредитования закончился. Банкам придется осваивать новые сегменты, чтобы обеспечивать рост своих портфелей. Основной рост ожидается на рынке банковских карт, ипотеки, автокредитования и наличных в кредит. В этой сфере банк "Хоум Кредит" предоставляет конкурентоспособные продукты. С каждым годом на российский рынок выходят новые игроки. С приходом новых банков, из России вполне вероятно уйдут старые. Количество банков постепенно сокращается. Во-первых, идет процесс слияний-поглощений, а, кроме того, ужесточаются требования к банкам со стороны законодательных органов. Во-вторых, общая структура рынка меняется - популярность пунктов продаж потребительских кредитов теперь перемещается к специализированным продуктам и картам, инвестиционным продуктам, которые также весьма популярны в последнее время, например, ПИФы. Банки также представляют весьма конкурентоспособные предложения по депозитам. Также конкуренция становится достаточно жесткой - нужно иметь достаточные ресурсы, чтобы соответствовать общерыночному уровню. В такой ситуации мелким банкам будет очень сложно выдержать конкуренцию.
Александр Петров, и.о. начальника управления развития розничного бизнеса Независимого строительного банка:
- В наступившем году можно ожидать значительное увеличение объемов ипотечного кредитования, операций по банковским картам и замещением овердрафтами по банковским картам традиционного потребительского кредитования. Тенденция по росту объемов выданных ипотечных кредитов будет увеличиваться темпами, превышающими темпы роста объема кредитования юридических лиц. Это будет вызвано не только повышением уровня благосостояния населения, но и возрастающей потребностью россиян улучшать свое качество жизни. Также это будет связано с растущей популярностью приобретения жилья в кредит в регионах и накоплением населением опыта пользования кредитными продуктами, ростом "кредитной культуры". Кроме того, ожидается значительное увеличение объемов платежей по банковским картам, что будет связано не только с ростом количества банковских карт в абсолютном выражении, использованием их работодателями в своих зарплатных проектах и увеличением количества точек розничной продажи, принимающих к оплате банковские карты, но и с ростом понимания населением удобства оплаты картами различных товаров и услуг. Важной тенденцией будет опережение темпов роста кредитования населения по банковским картам с использованием овердрафтов темпов роста классического потребительского кредитования, что связано не только с удобством получения кредита, но и, в большинстве случаев, с более низкими тарифами по данному виду кредитования.
Олег Ефимов, заместитель председателя правления банка "Агропромкредит":
- Наиболее востребованными направлениями работы банков с розничными клиентами в кратко- и среднесрочной перспективе я считаю различные виды кредитования. Уверен, что спрос на банковские услуги со стороны населения в будет расти, и Банк "Агропромкредит" будет соответствовать требованиям и ожиданиям рынка. Банк продолжит развитие традиционных направлений своей работы: автомобильное, ипотечное и потребительское кредитование. Напомню, что в ноябре 2007 года мы ввели новую линейку кредитов /"Универсальный", "На неотложные нужды", "Отдых", "Медицина", "Семья"/ с востребованными на рынке условиями и требованиями к потенциальным заемщикам. При этом кредиты "Универсальный" и "На неотложные нужды" явились аналогами действующих ранее продуктов, но с более привлекательными для клиентов процентными ставками. Основными отличительными особенностями указанных кредитных программ стали: установление конкурентоспособных ставок, уменьшение необходимого пакета документов. Отмечу также, что банк "Агропромкредит" в середине прошлого года запустил программу кредитования малого и среднего бизнеса, по которой к концу года уже работали 5 филиалов, а в текущем году она будет распространена на все регионы присутствия банка. Кроме того, банк "Агропромкредит" приступает к реализации проекта по запуску на розничном рынке кредитных карт. К середине года банк сможет предложить клиентам кредитную карту с грейс-периодом, по которой держатель карты сможет беспроцентно оплатить кредит в течение следующего месяца после месяца совершения покупки по карте. Все внесенные изменения обусловлены желанием банка "Агропромкредит" стать более доступным, понятным и необходимым для клиента, занять целевые ниши.
Кирилл Ермаков, начальник отдела аналитического обеспечения Связь-банка:
- Безусловно, и ипотека, и кредитные карты будут пользоваться громадным спросом у населения. Но всем ли они доступны? Конечно, с кредитными картами попроще. По мере того как растет благосостояние народа, кредитные карты становятся все более и более общедоступны. Другое дело, что нужно активнее заинтересовывать в них клиентов. Отдельные банки уже пошли по данному пути. Например, год от года количество граждан, желающих /а самое главное, могущих себе это позволить/ отдохнуть вдалеке от дома, растет. Соответственно, увеличивается количество авиаперелетов. Если банк-эмитент кредитной карты привязывает определенную сумму денег, потраченную по его карте, к определенному количеству миль /километров/, которые клиент имеет право использовать по своему усмотрению, безусловно, это стимулирует клиента на более активное использование именно этой карты. Банки это понимают и будут всячески стараться внедрять данный продукт. Конечно, далеко не все в состоянии договориться на интересных для себя условиях с Аэрофлотом. Поэтому борьба за клиента будет интересной!
Что касается ипотеки, она будет продолжать пользоваться большим спросом у населения и найдет серьезную поддержку в лице государства. На своей встрече с гражданами в Тюмени 16 января первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил: "России нужны новые социальные ипотечные программы, рассчитанные под материнский капитал". Также особенным спросом в 2008 г должны пользоваться вклады в драгоценные металлы, т.к. золото за этот год должно существенно вырасти до 1200-1300 долл.
Помимо того, что вступление экономики США в полноценную рецессию, лишь подстегнет рост золота, объем китайского капитала, инвестированного в рынок золотых слитков, вырастет в ближайшие два года в 100 раз и составит около 67,5 млрд долл. А это означает, что Поднебесная обгонит Индию и станет крупнейшим потребителем золота. Следовательно, мы с полной уверенностью ожидаем еще большего удорожания золота!
Алексей Струнилин, член правления банка "ГЛОБЭКС":
- Интерес к ипотеке и потребительским кредитам через кредитные карты вновь возрастет только в случае восстановления спокойствия на мировых рынках.
Основным источником заработка для банков в 2008 году будет процентный доход от кредитов юридических лиц и прибыль от фондовых операций.
Источник: www.credits.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.